Dosyayı değil süreci taşıyın

Excel’den CRM’e geçişte ürün, fiyat listesi, müşteri, teklif, takip, sipariş, stok, sevkiyat ve rapor süreçleri ayrı ayrı kontrol edilmelidir; yalnız dosya aktarımı yeterli değildir.

Demo görüşmesi talep edin Çözümleri inceleyin
Excel’den CRM’e Geçiş Kontrol Listesi
1

Geçişten önce hangi Excel dosyasının gerçek kaynak olduğu netleşmelidir.

2

Ürün, fiyat, müşteri ve teklif verisi aynı kayıt yapısına bağlanmalıdır.

3

CRM’e geçiş, ekibin günlük takip alışkanlıklarını da değiştirecek şekilde planlanmalıdır.

Kaynak dosyaları ve sahiplerini belirleyin

Excel’den CRM’e geçişte ilk soru hangi dosyanın doğru olduğudur. Ürün listesi bir kişide, fiyat listesi başka dosyada, müşteri takipleri WhatsApp veya notlarda duruyorsa önce kaynaklar ve sahipleri netleşmelidir.

  • Güncel ürün ve fiyat listesi kimde?
  • Müşteri ve firma kayıtlarında tekrar var mı?
  • Teklif geçmişi hangi dosya veya klasörde tutuluyor?

Veriyi CRM alanlarına dönüştürün

CRM’e geçiş, Excel sütunlarını bire bir kopyalamak değildir. Müşteri, firma, ürün, fiyat listesi, teklif, sipariş ve görev gibi kayıt tipleri ayrıştırılmalı; her bilgi doğru alana taşınmalıdır.

  • Ürün kodu, kategori, görsel ve fiyat bilgisi ayrılmalıdır.
  • Müşteri, firma ve ilgili kişi kayıtları karıştırılmamalıdır.
  • Takip tarihi ve sorumlu kullanıcı alanları açık olmalıdır.

Geçiş sonrası ilk 30 günü planlayın

Ekip CRM’e geçtikten sonra eski Excel’e geri dönmemelidir. Bu yüzden ilk 30 günde hangi tekliflerin CRM’den açılacağı, hangi raporların izleneceği ve eski dosyaların nasıl kapatılacağı baştan belirlenmelidir.

  • Yeni teklifler sadece CRM’den hazırlanmalıdır.
  • Eski Excel dosyaları referans arşive alınmalıdır.
  • Yönetim haftalık raporu CRM üzerinden takip etmelidir.

Sık sorulan sorular

Excel’den CRM’e geçişte ilk adım nedir?

Güncel ürün, fiyat, müşteri ve teklif dosyalarının hangileri olduğunu ve kimin sorumluluğunda bulunduğunu belirlemektir.

Excel dosyasını CRM’e yüklemek yeterli mi?

Hayır. Verinin müşteri, ürün, fiyat listesi, teklif, sipariş ve görev alanlarına doğru ayrılması gerekir.

İlgili Delbig sayfaları

Excel mi CRM mi?Excel basit ürün, fiyat ve müşteri listeleri için yeterli olabilir; ancak teklif, takip, sipariş, stok, bayi, sevkiyat ve...Excel Yerine CRM: Delbig Ne Zaman Gerekli Olur?Excel satışın ilk döneminde yeterli görünebilir; ancak teklif, fiyat listesi, müşteri geçmişi, sipariş, stok, sevkiyat ve raporlama büyüdüğünde...CRM Demo Görüşmesinde Ne Sorulmalı?CRM demo görüşmesinde firmanın kendi teklif, ürün, fiyat, müşteri, stok, bayi, üretim, entegrasyon ve raporlama senaryoları üzerinden sorular...Tüm karşılaştırmaları inceleyinCRM, ERP, MRP, Excel, bayi portalı, paket ve üretim kararlarını konu gruplarıyla karşılaştırın.

Bu akışı Delbig üzerinde birlikte değerlendirelim

Satış, teklif, stok veya operasyon sürecinizi paylaşın; kısa bir görüşmede ekibiniz için doğru Delbig kurulumunu haritalandıralım.

Görüşme talebi oluşturun Fiyatları inceleyin