Переносите процесс, а не только файл

При переходе с Excel на CRM нужно отдельно проверить продукты, прайсы, клиентов, предложения, последующие действия, заказы, склад, доставку и отчеты; переноса файла недостаточно.

Запросить демо-встречу Посмотреть решения
Чек-лист перехода с Excel на CRM
1

Перед переходом нужно определить настоящий исходный Excel-файл.

2

Данные продуктов, цен, клиентов и предложений должны быть связаны в одну структуру.

3

Переход на CRM должен учитывать изменение ежедневных привычек команды.

Определите исходные файлы и владельцев

Первый вопрос перехода с Excel на CRM: какой файл правильный. Если продукты, цены, последующие действия и заметки находятся в разных местах, сначала нужно определить источники и ответственных.

  • Кто владеет текущим списком продуктов и цен?
  • Есть ли дубли клиентов и компаний?
  • Где хранится история предложений?

Преобразуйте данные в поля CRM

Переход это не копирование колонок Excel один к одному. Клиенты, компании, продукты, прайсы, предложения, заказы и задачи должны стать отдельными типами записей.

  • Код продукта, категория, изображение и цена должны быть разделены.
  • Клиенты, компании и контакты не должны смешиваться.
  • Дата следующего действия и ответственный должны быть понятны.

Запланируйте первые 30 дней после перехода

После перехода команда не должна возвращаться к старым Excel-файлам. Определите, какие предложения создаются в CRM, какие отчеты отслеживаются и как архивируются старые файлы.

  • Новые предложения создаются только из CRM.
  • Старые Excel-файлы уходят в справочный архив.
  • Руководство смотрит еженедельные отчеты из CRM.

Часто задаваемые вопросы

Первый шаг перехода с Excel на CRM?

Определить текущие файлы продуктов, цен, клиентов и предложений, а также их владельцев.

Достаточно загрузить Excel в CRM?

Нет. Данные нужно правильно разнести по клиентам, продуктам, прайсам, предложениям, заказам и задачам.

Связанные страницы Delbig

Excel или CRM?Excel может хватать для простых списков продуктов, цен и клиентов, но CRM нужна, когда вместе растут предложения, follow-up,...Вместо Excel: когда нужна CRM?Если прайсы, предложения, последующие действия, заказы и склад разошлись по Excel-файлам и сообщениям, пора переносить процесс в CRM,...Что спросить на демо CRM?На демо CRM вопросы нужно готовить по собственным сценариям предложений, продуктов, цен, клиентов, склада, дилеров, производства, интеграций и...Посмотреть все сравненияСравните CRM, ERP, MRP, Excel, дилерский портал, пакеты и производственные решения по темам.

Разберите этот процесс вместе с Delbig

Покажите нам ваш процесс продаж, предложений, склада или операций, и мы подберем подходящую настройку Delbig для команды на короткой встрече.

Запросить встречу Посмотреть цены