Teklif ve Proforma Yönetimi: Satışı Tek Kayıtta Başlatın
Delbig CRM’de teklif ve proforma süreci; müşteri bilgisi, ürün seçimi, fiyat listesi, indirim, para birimi, PDF çıktısı, WhatsApp/e-posta paylaşımı ve ziyaret takibini aynı akışta toplar. Satış ekibi ister mağaza görüşmesinden, ister saha ziyaretinden, ister ihracat proformasından başlasın, teklif kaydı siparişe dönüşebilecek sağlam bir temel oluşturur.
Teklif ve proforma aynı kayıt üzerinde yönetilir
Bir satış fırsatı çoğu firmada farklı kanallardan başlar. Showroom görüşmesi, telefon talebi, saha ziyareti, bayi isteği, ihracat müşterisinden gelen proforma talebi veya tekrar fiyat çalışması aynı noktaya bağlanmalıdır: müşteriye gönderilecek net, izlenebilir ve güncel bir teklif kaydı.
Delbig CRM’de teklif kaydı müşteri, ürün, fiyat, para birimi, indirim, açıklama, geçerlilik tarihi ve takip durumunu birlikte taşır. Böylece ekip yalnızca belge hazırlamaz; teklifin hangi müşteriye, hangi ürünlerle, hangi toplamla ve hangi aşamada ilerlediğini de aynı yerden görür.
Teklif nereden başlar?
Teklif yönetimini sadece fiyat listesi hazırlamak gibi düşünmemek gerekir. Satış temsilcisi müşteriyi ilk kez aradığında, bayi portalından talep geldiğinde veya ihracat müşterisi proforma istediğinde kayıt aynı satış hafızasına bağlanır. Bu kayıt sonradan revize edilebilir, PDF’e dönüşebilir, link olarak paylaşılabilir veya kabul edildiğinde sipariş akışına alınabilir.
Satış görüşmesinden başlayan akış
- Müşteri veya firma kaydı seçilir.
- Ürünler görsel, kod, açıklama ve fiyatıyla teklif satırına eklenir.
- Geçerlilik tarihi, para birimi, indirim ve sevkiyat bilgisi netleştirilir.
- Teklif linki, PDF veya e-posta ile müşteriye gönderilir.
Proforma ihtiyacından başlayan akış
- İhracat veya kurumsal alıcı için alıcı/satıcı bilgileri düzenlenir.
- Ürün satırları, miktarlar, döviz ve teslim koşulları aynı belgede tutulur.
- PDF çıktısı ve QR kodlu görüntüleme bağlantısı hazırlanır.
- Müşterinin belgeyi açma ve tekrar görüntüleme hareketleri takip edilir.
Ürün, fiyat ve para birimi tek satırda netleşir
Teklif hazırlarken hata çoğu zaman ürün satırında başlar: yanlış ürün, eski fiyat, eksik açıklama, unutulan indirim veya farklı para birimi. Delbig CRM teklif düzenleme ekranında ürün adı, görsel, miktar, birim, birim fiyat, indirim ve satır toplamı birlikte görünür. Satış ekibi bir POS terminali, depo rafı, teşhir ünitesi veya kurulum hizmetini aynı belge içinde yönetebilir.
Bu yapı yalnızca mobilya veya tek bir sektör için değil; ürün, hizmet, proje, yedek parça, ekipman, showroom veya toptan satış yapan ekipler için de çalışır. Önemli olan ürün bilgisinin satış belgesine kopyalanırken kontrolsüz dağılmamasıdır.
Proforma çıktısı müşteriye hazır bir belge gibi görünmeli
Proforma belgesi müşterinin karar verdiği, iç onaya sunduğu veya ithalat/ihracat sürecinde paylaştığı resmi satış dokümanıdır. Bu yüzden teklifin CRM içinde doğru olması yetmez; çıktı tarafında alıcı, satıcı, ürün satırları, fiyatlar, geçerlilik tarihi ve toplamlar temiz görünmelidir.
Delbig CRM teklif kaydından çıktı alırken ürün görselleri, satır açıklamaları, para birimi ve toplamlar belge üzerinde düzenli görünür. PDF indirilebilir, yazdırılabilir veya müşterinin aynı teklifi bağlantı üzerinden görüntülemesi sağlanabilir.
- Alıcı ve satıcı bilgileri aynı belgede yer alır.
- Ürün satırları görsel, açıklama, miktar ve fiyatla birlikte gösterilir.
- Geçerlilik tarihi, düzenleyen kullanıcı ve belge kodu korunur.
- QR kod ve bağlantı, belgeyi dijital takibe bağlar.
Paylaşım ve takip satış ekibine geri bildirim verir
Teklif müşteriye gönderildikten sonra satış temsilcisinin en çok ihtiyaç duyduğu bilgi şudur: müşteri teklifi gördü mü, tekrar açtı mı, PDF’e baktı mı, hangi aşamada dönüş bekleniyor? Delbig CRM aksiyon panelinde teklif durumu, ziyaret sayısı, WhatsApp, e-posta, teklif görüntüleme, PDF indirme ve siparişe dönüştürme seçenekleri yan yana durur.
Bu sayede teklif gönderimi ile takip ayrı bir iş gibi ilerlemez. Temsilci aynı kayıttan mesaj atabilir, belgeyi indirebilir, müşterinin ilgisini ziyaret raporundan okuyabilir ve kabul edilen teklifi sipariş sürecine taşıyabilir.
- Durum alanı teklifin yeni, beklemede, revizyon veya kabul edildi gibi aşamalarını satış ekibine görünür kılar.
- Ziyaret sayısı ve görüntüleme bilgisi, müşterinin teklif ile gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini anlamaya yardımcı olur.
- WhatsApp ve e-posta aksiyonları aynı kayıtta kaldığı için temsilci son gönderilen belgeyi ve takip notunu karıştırmaz.
- Siparişe dönüştürme butonu, kabul edilen teklifin operasyon tarafına geçişini hızlandırır.
Tekliften siparişe geçişte kayıt dağılmaz
Satış ekibi için en kritik noktalardan biri kabul edilen teklifin tekrar elle siparişe yazılmamasıdır. Delbig CRM’de teklif satırları, müşteri bilgisi, toplam tutar, belge geçmişi ve durum takibi aynı kayıt çevresinde tutulduğu için teklif kabul edildiğinde siparişe dönüşüm daha kontrollü ilerler.
| İhtiyaç | Delbig’de karşılığı | Satış ekibine etkisi |
|---|---|---|
| Hızlı teklif hazırlama | Ürün seçimi, miktar, fiyat, indirim ve toplam hesaplama aynı ekranda yapılır. | Teklif hazırlama süresi kısalır, müşteri beklerken net belge üretilebilir. |
| Kurumsal proforma | Alıcı/satıcı bilgisi, belge kodu, geçerlilik tarihi, QR kod ve PDF çıktısı birlikte hazırlanır. | İhracat veya kurumsal onay süreçlerinde daha düzenli doküman paylaşılır. |
| Paylaşım kanalları | WhatsApp, e-posta, teklif linki, PDF ve Excel çıktıları aynı kayıttan yönetilir. | Temsilci teklif sonrası farklı dosya ve mesaj kanallarında kaybolmaz. |
| Takip ve görünürlük | Durum, ziyaret sayısı, PDF hareketi ve son görüntüleme bilgisi izlenir. | Yönetici açık teklifleri, temsilci ise sıcak müşteriyi daha net takip eder. |
| Siparişe dönüşüm | Kabul edilen teklif sipariş akışına taşınabilir. | Ürün, müşteri ve fiyat bilgisi tekrar yazılmadan operasyon başlatılır. |
Hangi ekipler için uygundur?
Satış ve showroom ekipleri
- Müşteri görüşmesi sırasında görselli ve fiyatlı teklif oluşturur.
- WhatsApp veya e-posta ile aynı gün paylaşım yapar.
- Teklif durumunu ve müşteri ilgisini kayıttan izler.
İhracat ve kurumsal satış ekipleri
- Proforma belge düzenini, dövizli fiyatları ve geçerlilik tarihini birlikte yönetir.
- PDF çıktısını ve dijital görüntüleme bağlantısını aynı kayıttan üretir.
- Revizyon ve kabul sürecini teklif geçmişinden takip eder.
İlgili çözüm sayfaları
Ürün ve Fiyat Listesi Yönetimi
Tekil fiyat, toplu düzenleme, Excel, PDF, dövizli liste, müşteri ataması ve fiyat geçmişini yönetin.
Sipariş Takibi
Tekliften, doğrudan satıştan veya B2B portaldan gelen siparişi stok, tedarikçi, depo ve sevkiyata bağlayın.
Related solution pages
Product and Price List Management
Manage individual prices, bulk edits, Excel, PDF, multi-currency lists, customer assignments and price history.
Order Tracking
Connect orders from quotes, direct sales or the B2B portal with inventory, suppliers, warehouses and shipment.
Sık sorulan sorular
Teklif ve proforma aynı şey mi?
Günlük kullanımda birbirine yakın kullanılsa da teklif daha çok satış önerisini, proforma ise müşteri veya alıcı tarafında resmi belge gibi kullanılacak düzenli çıktıyı anlatır. Delbig CRM’de ikisi aynı satış kaydı üzerinden hazırlanabilir.
Teklif müşteriye WhatsApp ile gönderilebilir mi?
Evet. Teklif bağlantısı WhatsApp mesajına yerleştirilebilir. Aynı kayıt üzerinden e-posta, PDF indirme ve teklif görüntüleme bağlantısı da kullanılabilir.
Müşteri teklife baktığında görebilir miyiz?
Teklif ziyaret raporu görüntülenme, PDF açma ve benzeri hareketleri gösterir. Bu bilgi satış temsilcisinin takip zamanını daha doğru belirlemesine yardımcı olur.
Teklif kabul edilince siparişe dönüştürülebilir mi?
Evet. Kabul edilen teklif sipariş sürecine taşınabilir. Böylece ürün, müşteri, fiyat ve toplam bilgileri tekrar yazılmadan operasyon akışı başlatılır.
Teklif ve proforma sürecinizi tek kayıtta toplayın
Ürün, fiyat, müşteri, belge ve paylaşım takibini Delbig CRM üzerinde birlikte yönetin.