قد يكفي Excel لقوائم بسيطة للمنتجات والأسعار والعملاء، لكن CRM يصبح ضروريًا عندما تنمو العروض والمتابعة والطلبات والمخزون والوكلاء والشحن والتقارير معًا. Excel سريع في البداية لكنه ضعيف في المالك والحالة والمتابعة. CRM يربط العملاء والعروض والمنتجات والأسعار وتاريخ الطلب في سلسلة سجلات واحدة. Delbig يجعل قوائم الأسعار والعروض والطلبات والعمليات مركزية للشركات التي تجاوزت Excel. إذا كان العمل لشخص واحد، وعدد المنتجات قليلًا، والأسعار لا تتغير كثيرًا، ولا توجد متابعة بعد العرض، فقد يكون Excel حلًا قصير المدى. عندها يكون الملف مجرد قائمة. إذا انتشرت نسخ مختلفة من نفس الملف، ولم يجد الفريق السعر الحالي، ونُسيت المتابعات، أو لم يظهر المخزون والشحن بعد الطلب، فإن Excel لم يعد نظام تشغيل آمنًا. لا. يمكن استخدام Excel للتصدير والتحضير الجماعي، لكن مصدر التشغيل اليومي يجب أن يكون CRM. تنظيف بيانات المنتجات وقوائم الأسعار والعملاء ثم نقل العروض إلى النظام المركزي.
Excel يحفظ القوائم، وCRM يدير العملية
متى يكفي Excel؟
متى تحتاج CRM؟
الأسئلة الشائعة
هل يجب ترك Excel بالكامل؟
ما أول خطوة عند الانتقال إلى CRM؟
صفحات Delbig ذات الصلة
راجع هذا المسار مع Delbig
شاركنا مسار المبيعات أو العروض أو المخزون أو التشغيل لديك، وسنحدد إعداد Delbig المناسب لفريقك في اجتماع قصير.